Dashboard
Visão rápida da agenda, funil comercial e próximos contatos.
Acompanhe a distribuição do funil para priorizar follow-ups.
Clientes
Gerencie cadastro, histórico e relacionamento com clientes.
| Nome | Telefone | Data Nasc. | Cadastro | Ações |
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Agendamentos
Organize consultas, exames e retornos com visão de calendário.
| Cliente | Data | Horário | Tipo | Valor | Status Pag. | Status Exam. | Ações |
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Receitas
Acompanhe prescrições, médico responsável e vencimentos.
| Cliente ⇅ | Medico | Vencimento | Tipo ⇅ | Acoes |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
Vendas
Controle vendas finalizadas e o fluxo de pós-venda.
| Cliente | Data Venda | Produto | Valor | Status Pos-venda | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Orçamentos
Monitore propostas por etapa e oportunidades em aberto.
| Cliente | Produto | Valor | Data Envio | Status | Motivo Perda | Ações |
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| Carregando... | ||||||
Pipeline de Vendas
Acompanhe o funil comercial por estágio e responsável.
Metas
Acompanhe o desempenho de vendas em relação às metas anuais e mensais.
| Mês | Meta | Realizado | Atingimento |
|---|---|---|---|
| Sem dados | |||
| Data | Valor | Cliente | Responsável |
|---|---|---|---|
| Sem vendas no período | |||
DRE
Demonstração de Resultado — receitas, despesas e margens por período.
| Data | Tipo | Categoria | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem lançamentos | |||||
Novo Lançamento
Fornecedores
Cadastre e gerencie parceiros de lentes, armações e serviços.
| Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ/CPF | Categoria | Contato | Telefone | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Contas a Pagar
Controle títulos, vencimentos e pagamentos com visão completa do fluxo de caixa.
| Fornecedor | Descrição | Categoria | Plano | Valor | Vencimento | Status | Ações |
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Oportunidades
Acompanhe e gerencie suas oportunidades de negócio.
| Oportunidade | Status | Próximo vencimento | Origem | Atendente | Ações |
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| Carregando... | |||||
Reclamações
Registre ocorrências e acompanhe cada tratativa até a solução.
| Reclamação | Detalhe | Registrado | Prazo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
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Conversas do WhatsApp da ótica dentro do CRM.
Consultando a conexão...
Selecione uma conversa para ler as mensagens.
Clientes encontrados
Disparos
Envie um template para contatos escolhidos, em fila lenta e com limite diário.
| Template | Criado em | Status | Progresso | Pendentes | Falhas | Pulados | Ações |
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| Carregando... | |||||||
Templates WhatsApp
Padronize mensagens para atendimento, venda e pós-venda.
| Nome | Tipo | Conteúdo | Ações |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Gestão de Usuários
Controle acessos, perfis e status de cada usuário do CRM.
| Nome | Perfil | Status | Último Login | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Gestão de Perfis
Defina o que cada perfil pode acessar, criar, alterar e excluir.
| Nome | Descrição | Permissões Ativas | Ações |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Relatórios
Gere relatórios detalhados e exporte em PDF para impressão.
Vendas por Período
Total de vendas, ticket médio e lista detalhada com cliente e produto.
Novos Clientes
Clientes cadastrados no período com histórico de compras.
Agendamentos
Exames realizados no período, status e valores recebidos.
Orçamentos / Pipeline
Taxa de conversão, orçamentos vendidos e perdidos no período.
Contas a Pagar
Pagamentos realizados e pendentes com vencimento no período.
DRE Simplificado
Receitas, despesas e resultado líquido do período.
Receitas / Óculos de Grau
Vencimento de receitas, tipo de lente e prioridade de contato para renovação.
Top Clientes
Ranking por valor total histórico com segmentação de atividade.